брокер программа для кредитов

Брокер программа для кредитов

Брокер CRM не требует установки и глубоких настроек. Использовать полный функционал вы сможете уже через день после подключения.

НЕТ ПОТЕРЯННЫХ ЗАЯВОК

Все входящие запросы

Любой клиент оставивший заявку на получение консультации брокера будет надежно сохранен в БрокерCRM. Вы можете встраивать Вэб формы на ваш сайт, загружать лиды прямо в црм при этом автоматически по каждому лиду создается обращение. При обращении в офис вы преобразовываете обращение в контрагенты и продолжаете с ним дальнейшую работу, а именно проводя проверки, создавая сделку, заключая договор и т.д. Над каждым клиентом максимально эффективно проводится необходимая работа, ни один клиент не останется не обслуженным.

БРОКЕРCRM ЗА ДЕНЬ

Сопровождения клиентов

Правильной организации сопровождения клиентов и расширения воронки продаж

Отчетности сотрудников

Ежедневных отчетов о проделанной работе сотрудниками за 3 минуты или в два клика

Обработки заявок

Увеличения скорости обработки заявок в 3 раза, посредством выстроенных алгоритмов

Подключите полную версию 14 дней бесплатно

Испытайте БрокерCRM на пригодность.

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ

Отчеты по организации

В БрокерCRM имеет мощную систему формирования отчетности о деятельности, с гибком набором возможностей для настройки. Отчетность помогает эффективно управлять продажами, выявлять лояльность клиентов, строить воронку продаж, отслеживать стадии выполнения сделок и все это в разрезе менеджеров, времени и т.д. Формирование подобных отчетов в ручном режиме занимает большое количество времени, либо практически невозможно. Главные отчеты вы можете вывести на главную страницу и иметь их всегда под рукой. Также стоит отметить, что формирование отчетов происходит нажатием всего пары кнопок.

БАНКИ И ЗАЯВКИ

Аналитика по банкам и фиксация направлений заявок

Наиболее важной составляющей работы кредитного брокера является постоянный мониторинг кредитных программ кредитных учреждений, выстраивании с ними партнерских отношений и систематизации знаний и опыта брокера о кредитном учреждении. БрокерCRM позволяет решить основную задачу брокера. Вы сможете фиксировать все необходимые сведения о банках и наглядно выводить их для использования. Также наша система позволяет сохранять каждое направление клиента в банки и выводить детальную статистику по статусам заявок и срокам их выполнения.

ПРОВЕРКИ БКИ В CRM

Оценка клиента за один клик

БрокерCRM ориентирован на формирование полной картины о клиенте, включая оценку платежеспособности и кредитной истории. Вы можете получить мгновенный отчет по потенциальному заемщику.

Вы получите список кредитных счетов клиента в каждом банке, суммы займов, сумму просрочки, своевременность платежей, список запросов по клиенту, факты рассмотрения судом споров по договору займа.

Подписка на сигналы позволяет не производя дополнительных манипуляций получать информацию об обращениях клиента в банки, получении новых кредитов, просрочке платежей и т.д.

УДОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЕЛ

Задачи и напоминания

Подключите полную версию 14 дней бесплатно

Испытайте БрокерCRM на пригодность.

ЗВОНКИ ИЗ БРОКЕРCRM

Интеграция с IP телефонией

БрокерCRM интегрирован с IP телефонией, что позволяет совершать звонки прямо из ЦРМ и переадресовывать их. С ее помощью вы сможете “помнить” имена всех ваших клиентов. Руководитель может легко контролировать коммуникации сотрудников, т.к. в программе хранится вся статистика входящих и исходящих звонков, а также их записи. При этом это не требует сложных настроек и технических знаний.

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

Автоматически формируемые документы

БрокерCRM незаменимый помощник в формировании пакета документов по клиенту. Это может быть договор оказания услуг, анкета клиента, разного рода отчеты и т.д. Встроенная система PDF шаблонов позволяет настроить вывод любых форм документов, при этом для этого не требуется специальных знаний. Автоматическое формирование документов избавляет сотрудников от выполнения рутинной работы, а потратить его на эффективное решение других задач.

Нужна помощь? akprogress@mail.ru | CreditBrokersCRM.ru

Условия использование сервиса отражены в договоре оферты

Полная версия 14 дней бесплатно

ЭФФЕКТИВНО И ПРОСТО

Сравните тарифные планы и пакеты*

*Стоимость указана при условии покупки на 6 месяцев

Источник

Полезные программы для кредитного брокера

В этой статье поговорим о том, какие программы могут быть полезны кредитному и ипотечному брокеру в работе его компании и в его собственной повседневной практике

В этой статье поговорим о том, какие программы могут быть полезны кредитному и ипотечному брокеру в работе его компании и в его собственной повседневной практике. Конечно, это далеко не все программы, о которых хотелось бы рассказать. Каждый месяц можно составлять такие дайджесты, и в них будут все новые и новые приложения для рабочих станций, планшетов, телефонов. Однако, необходимый минимум бизнесмена – он вот. Пожалуйста, устанавливайте, пользуйтесь, организуйте информацию правильно, с выгодной для себя и бизнеса.

Мегаплан для проектной работы

Если вашей компании предстоит большая проектная работа (вы открываете новый офис, выводите на рынок новую услугу и т.п.) рекомендую вам российскую разработку – Мегаплан. Это тот редкий случай, когда «отечественное значит лучшее». Он очень удобен как таск-менеджер, то есть как инструмент управления задачами. В нем есть модуль «Финансы», и на простом уровне вы даже можете вести там клиентов. 50% Мегаплана теперь принадлежит компании 1С, значит, интеграций с этой программой станет только больше. Через Мегаплан можно вести сделки, то есть, использовать его как CRM-систему, но этот блок – далеко не самая сильная часть. Мы пользуемся Мегапланом здесь, в ЭБК system, уже 4 года, и очень довольны.

Узнать больше и скачать программу можно здесь.

Oktell для аналитики по IP-телефонии

Если вы компания уже опытная, обзаводитесь собственным call-центром или перед вами стоит задача качественного улучшения продаж, вам необходимо решение по IP-телефонии. На рынке довольно много программ, которые выдают массу полезной для вашего бизнеса аналитики, KPI и другой информации. Мы пользуемся сами и со спокойной душой рекомендуем вам Mango Telecom. Это хороший, сильный оператор с развитым региональным покрытием. Если вам нужна наиподробнейшая аналитика по вашим 10-20 и больше специалистам отдела продаж/call-центра, добавьте сюда еще Oktell. Они построят любые отчеты, с любыми статистиками и KPI на основе вашей IP-телефонии.

Узнать больше и скачать программу можно здесь.

SalesForce для большой компании с огромным отделом продаж

Узнать больше и скачать программу можно здесь.

Yaware для учета рабочего времени сотрудников

Учитывать рабочее время сотрудника вам поможет программа Yaware. Сотрудники ЭБК ласково называют «программой-вонючкой» за ее «ябедный» характер. Но программа крайне эффективная и недорогая в обслуживании. Здесь можно смотреть и табель учета рабочего времени по сотрудникам, и опоздания, и эффективность времени, проведенного сотрудником за его рабочим местом и много другое. Поскольку бизнес кредитного брокера – и даже шире, всего консалтинга – во многом связан с работой на компьютере, Yaware незаменима. Приложения для этой программы есть и на рабочий компьютер, и на мобильные устройства. Фактически, вы сможете контролировать ваших сотрудников и видеть, чем они занимаются, откуда угодно.

Узнать больше и скачать программу можно здесь.

SeoTool для мониторинга своего сайта и сайт конкурентов

Тем, у кого есть собственный сайт, рекомендую SeoTool. Программу, которая покажет, на каких позициях ваш сайт, как он продвинулся или не продвинулся в поисковой выдаче. Впрочем, не только ваш, сайт конкурентов вы также можете мониторить. Стоит программа всего лишь 30 рублей, приложения есть как для IOs, так и для Android.

Узнать больше и скачать программу можно здесь.

Evernote для хранения всего нужного

Для записей и проектной работы неплохо было бы завести себе Evernote. Облачную «записную книжку» для идей, дел, ссылок, документов. Это как ваш персональный, индивидуальный Мегаплан. Записываете мысли, планируете дела, храните полезную информацию.

Узнать больше и скачать программу можно здесь.

Mind Meister для построения логических схем

Для построения логических схем одно из наиболее удобных приложений – программа Mind Meister. Если вам нужно поработать стратегически и тактически. Например, над запуском нового продукта или сайта. Или если вы готовите доклад и хотите все разложить «по полочкам». Что первое, что второе, что третье, простроить связи между мыслями, выстроить их логически – майнд мэпы вообще и Mind Meister в частности очень и очень полезны.

Узнать больше и скачать программу можно здесь.

ЭБК system для кредитного брокера

Для привлечения клиентов через кредитные онлайн-заявки и проверки клиента. Для получения профессионального образования в сфере кредитного брокериджа, а также для использования консалтинговых продуктов и франшизы кредитного брокера. Над нашей «программой» мы постоянно работаем и улучшаем наш сервис. Пожалуй, именно в ЭБК system вы найдете оптимальный набор онлайн-инструментов для работы на рынке кредитного и ипотечного брокериджа.

Узнать больше и начать работать в системе можно здесь

Читайте также

Брокеры рассказали, как по скорингу распределяют клиентский поток и подбирают аргументы в разговоре с клиентами.

В интервью для ЭБК system кредитный брокер Ольга Конарева рассказала, как внедрить платные консультации.

Мы разобрали основные проблемы при работе с лидами на БФЛ и предложили способы их преодолеть. Все советы основаны на опыте общения с юридическими компаниями и отработаны на практике.

ЭБК system

Кредитным брокерам

Агентствам недвижимости

Обучение

Спецпроекты

Новое в системе

Ваша заявка принята

В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер. Благодарим, что воспользовались нашим сервисом.

Восстановление пароля

Введите email, указанный при регистрации. На него мы вышлем инструкции по восстановлению пароля.

Напишите нам

Перезвонить мне

Заявка

Оставьте заявку, и наш специалист свяжется с вами в течение рабочего дня.

Оставить свой отзыв

Оставить заявку на размещение рекламы

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим, Пользователь дает свое согласие Обществу с ограниченной «ЭкспертБизнесКонсалтинг», ОГРН 1096673009212, адрес: г. Москва, территория «Сколково», ул. Нобеля, д. 7, эт. 1 пом. 148, рабочее место 1. (далее – «Общество» или «Оператор») на обработку, хранение и передачу через Интернет своих персональных данных с использованием средств криптографической защиты и подтверждает, что дает такое согласие, действуя по своей воле и в своих интересах.

Согласие дается Пользователем для следующих целей: целью однозначной идентификации Пользователя как пользователя продуктов Компании, требующих идентификации, использования Системы и ее функций, доступных в личном кабинете, включая обработку заявки, формирования и анализа оценки кредитоспособности, как в формате суждения, так и в оцифрованном виде (скоринговый бал), в том числе и в агрегированном виде (оценка, основанная на нескольких информационных и аналитических источниках), для своевременного информирования Пользователя об оказываемых Оператором услугах, а также включения Пользователя в базу потенциальных Пользователей Партнеров, в том числе для предложения Пользователю услуг Партнеров по телефону, в почтовых отправлениях, в sms-сообщениях или в тексте электронных писем/сообщений (push-уведомления), получения услуг от Партнеров, связанных с оперативным получением доступа к кредитным, банковским, страховым и иным продуктам Партнеров.

Для целей настоящего Согласия, под персональными данными понимается любая информация, прямо или косвенно относящаяся к Пользователю, как к субъекту персональных данных, переданных Пользователем лично на сайте exbico.ru в сети Интернет, в соответствии со следующим перечнем: фамилия, имя, отчество, гражданство, пол, год, месяц, дата и место рождения, адрес места жительства, почтовый адрес, номер и серия документа, удостоверяющего личность, страховой номер индивидуального лицевого счёта, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты, характеризуемые пользовательское устройство), данные, характеризующие аудиторные сегменты, параметры сессии, данные о времени посещения Сайта, идентификатор пользователя, хранимый в cookie-файлах, Cookie-файлы, IP- адрес, данные о доверенном лице, а также иная информация, которая необходима в указанных целях. Настоящее Согласие Пользователя предоставляется на осуществление любых законных действий в отношении персональных данных Пользователя, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, обработку персональных данных для целей статистического учета и научного анализа, а также осуществление любых иных действий с персональными данными Пользователя в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, а также обработка с помощью различных средств связи (сеть Интернет) или любая другая обработка персональных данных Пользователя в соответствии с указанными выше целями и действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим Пользователь выражает согласие и разрешает (в том числе третьим лицам) объединять персональные данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать персональные данные с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных программных средств, а также обрабатывать его персональные данные для продвижения товаров, работ, услуг на рынке, для информирования о проводимых акциях и предоставляемых скидках.

Настоящим Пользователь признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных выше целях, Общество вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Пользователе лично (включая персональные данные Пользователя) таким третьим лицам, их работникам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.

При этом Общество гарантирует обеспечение безопасности переданных персональных данных. Пользователь предупрежден, что Оператор вправе передавать его персональные данные для указанных выше целей третьим лицам только при условии соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации об обеспечении ими конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке.

Настоящее Согласие на обработку персональных данных является бессрочным, действует с момента его получения Оператором посредствам регистрации Пользователя на сайте exbico.ru, путем проставления «галочки», и может быть отозвано посредством направления письменного заявления в адрес Оператора по адресу электронной почты: support@exbico.ru или по почтовому адресу: 620041, г. Екатеринбург, ул. Красина, д. 7, а/я 160.

Настоящим Пользователь признает и подтверждает, что Пользователь самостоятельно и полностью несет ответственность за предоставленные им – персональные данные, включая их полноту, достоверность, недвусмысленность и относимость непосредственно к Пользователю.

Настоящим Пользователь признает и подтверждает, что обладает всей полнотой правоспособности для выражения данного согласия и выражает свое согласие.

Настоящим Пользователь признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», в т.ч. порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен.

Пользователю необходимо держать в тайне пароль от личного кабинета на сайте Оператора по адресу: exbico.ru, а также обеспечить безопасность доступа к электронной почте, на которую будет зарегистрирован его личный кабинет. Если по каким-то причинам Пользователь не будете уверен в сохранности своего пароля, Пользователь обязан незамедлительно обратиться к администратору сайта Оператора с целью его смены. В обратном случае ответственность за утечку персональной информации Пользователя будет лежать исключительно на Пользователе. Со своей стороны, администратор сайта Оператора гарантирует безопасность Пользовательских данных.

Идентификация Пользователя представляет собой процедуру однозначного установления личности Пользователя по предоставляемым им персональным данным и проводится по добровольному заявлению Пользователя.

Источник

Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с краткими обзорами десяти самых выгодных для партнерок запущенных брокерскими компаниями для российского рынка.

Прямой рекламодатель одной из старейших брокерских компаний, представленных на отечественном рынке.

Партнерка крупнейшего отечественного брокера, работающего с 1994 г. В состав компании также входит банк, инвестиционная площадка, FOREX-академия и другие дочерние сервисы.

Характеристики партнерской программы:

Партнерский проект, запущенный брокером, который входит в состав банка «Открытие». ПП отличается высокими рейтами и пользуется популярностью среди арбитражников.

Партнерка крупнейшего брокера России. Он обслуживает ежемесячно более 15 тыс. клиентов. Предлагает несколько выгодных инвестиционных продуктов.

Партнерская программа, продвигающая одного из авторитетнейших российских брокеров. Компания «Алор» работает с 1993 г. Входит в ТОП-10 ведущих брокеров страны.

Обзор проектов, которые также являются лучшими партнерскими программами брокеров. Но по некоторым показателям они отстают от пятерки лидеров.

Партнерка продвигает инвестиционную площадку одного из крупнейших российских банков. Брокерский счет, открытый в «Тинькофф инвестиции», позволяет его клиентам безопасно и быстро осуществлять покупку-продажу акций и валютных пар.

Агентская программа одного из крупнейших брокеров РФ. Компания не раз признавалась лучшей не только в России, но и за рубежом.

Партнерка продвигает нативного брокера, который представлен на рынке с 2007 г. Сейчас компания работает по всему миру, а количество ее клиентов превышает 500 тыс. человек.

Предлагаемые партнерские условия:

Продвигает одноименного брокера. Компания основана в 2007 г. Работает уже более 14 лет. Предлагает клиентам большой набор биржевых сервисов. В том числе инструмент для социального трейдинга.

На десятую строчку хит-парада претендовало множество брокерских ПП. Но ни один из кандидатов не прошел по доходности и валидности. Поэтому оставляем сие вакантное место свободным… Пока!

Как видите, брокерские партнерские программы намного выгоднее, чем остальные. Продвигаемые в них офферы готовы платить за обычную регистрацию пользователя по 5-7 долларов. Но самые вкусные расценки на лидов, сделавших FD. Стоимость таких может достигать 300-500$.

В этой статье мы рассмотрим способы доработки модуля разбиения текста на предложения «Razdel».

В 1960-х основателю сети пиццерий Domino’s Тому Монагану надоели коробки из тонкого картона, которые разваливались прежде, чем клиент получал еду. Тогда он сделал упаковку из гофрокартона, которую используют в современной доставке и только США выпускает по 3 млрд в год.

Приобрел 11 ноября наушники Sennheiser Momentum True Wireless 2 (заказ 75584908), их оперативно привезли уже на следующий день. Наушники всем устроили, кроме проблемы с тем, что на улице (видимо, в местах, где поблизости слишком много других Bluetooth-устройств) звук начинает прерываться, шипеть и прочими способами огорчать меня. Конечно, такое…

Метавселенных в Minecraft может быть сколько угодно. Запустить их легко без дорогостоящих гарнитур и также легко случайно «сломать». Но такова цена творческой свободы, которую техгиганты вроде Meta вряд ли смогут обеспечить, считает журналист Клайв Томпсон.

Как среди 92 миллионов пользователей Рунета найти идеальных клиентов, чтобы настроить рекламную кампанию и снизить расходы на привлечение? Для этого есть два пути: первый – работать с собственными данными, например, из CRM-системы, анализировать их, сегментировать, обогащать и, как следствие, создать свой портрет идеального клиента (ICP). В…

Источник

Кредитный брокер: кто такой и стоит ли к нему обращаться?

Найти банк с хорошей программой кредитования – полдела. Другая половина – это получить деньги. К сожалению, получить одобрение на займ в банке получается не всегда: причин тому может быть великое множество, и мы уже писали о них ранее. Получив отказ, граждане обращаются в другой банк или в микрофинансовые организации. А кто-то предпочитает получить помощь брокера в получении займа. Кто это и стоит ли пользоваться его услугами?

Кто такие кредитные брокеры?

Кредитный брокер – это участник финансового рынка, выступающий посредником между банком и заемщиком, пытающимся получить кредит на выгодных условиях. Это явление пока мало знакомо российскому потребителю, как и, в принципе, всему постсоветскому пространству. Как правило, банки реализуют свои продукты самостоятельно, однако с ростом конкуренции и финансового рынка в целом, потребовалось появление нового звена между потребителем и продавцом. Особенно популярны услуги кредитных посредников в США, Великобритании, Испании, Новой Зеландии, Австралии, Канаде) – в этих странах они стали значимыми распространителями банковских продуктов. На постсоветском пространстве этот вид финансовых услуг появился совсем недавно, что породило огромное количество историй о мошенниках.

Деятельность кредитных брокеров

Чем же занимаются эти «помощники заемщиков»? На сегодняшний день услуги кредитного брокера включают не только оформление займа для тех, кто по каким-то причинам не смог получить одобрение, но и подбор хорошей кредитной программы и помощь в сборе необходимых документов.

Кредитный брокер предоставляет помощь в получении займа не бесплатно. Помощники и стратеги заемщика берут некий процент от суммы, полученной в банке. Кроме того, некоторые посредники заключают договоры с самими финансовыми организациями. Согласно этим контрактам, специалист приводит своего клиента в банк, который затем оформляет займ на нужную сумму на более выгодных условиях и получает нового клиента, а сам посредник – плату за оказанную услугу и за помощь банку.

Услуги кредитных брокеров: плюсы и минусы

Если вам понадобилась помощь брокера в получении кредита, стоит оценить преимущества и недостатки услуг посредника. Для начала поговорим о хорошем.

Перейдем к недостаткам. Перечеркнуть все приведенные выше плюсы работы с посредником может факт того, что услуги такого консультанта – платные. И стоимость зависит от установленных самим специалистом тарифов, а также от того, работает ли он совместно с банком.

Еще один значимый минус – большая вероятность встретить мошенников. К сожалению, сфера посредничества между банками и заемщиками все еще полна недоброжелателей. Поэтому следует внимательно отнестись к выбору помощника.

Брокеры: когда с ними не стоит работать

Как еще можно проверить своего брокера?

Во-первых, проверьте юридическое лицо по реестру и уточните дату регистрации. Если некое ООО зарегистрировано совсем недавно, а его счет открыт в небольшом, едва ли известном банке – с ним не стоит сотрудничать. Помочь вам могут и рейтинги финансовых организаций. Неважно, на каком он месте рейтинга – даже если он просто есть в этом списке, можно ему довериться.

Впервые придя на встречу с брокером, задайте прямой вопрос о том, как он работает – если в разговоре будут упомянуты «свои люди», «договоримся» и другие, лучше отказаться от услуг. «Белый» брокер не станет скрывать детали и объяснит принцип проведения сделок. Уточните, предпочитает ли ваш посредник забрать свое вознаграждение до совершения сделки. Честный специалист на такое не согласится. Еще можете спросить о клиентах и, если посредник предоставит такую информацию, навести справки. Однако он может отказать в этой просьбе, так как данные клиентов – это коммерческая тайна.

Не забудьте и просто поискать предполагаемого помощника в интернете: наверняка бывшие клиенты оставили о нем отзывы. Если отзывы сплошь положительные, стоит задуматься – вероятно, они заказные. Как правило, о компаниях пишут смешанные отзывы – невозможно полностью удовлетворить всех.

Как проходит сделка?

Вам нужен кредитный брокер в Москве? Прежде, чем обращаться за помощью посредника, стоит уяснить принцип его работы.

Помните, что сотрудники «белых» брокерских компаний никогда не требуют предоплаты, а сумма вознаграждения не превышает 5% от суммы займа. Впрочем, иногда этот процент поднимается – в случаях, когда у клиента испорчена КИ, сложно найти банк и договориться с ним.

Стоит ли пользоваться услугами кредитного посредника? Зависит от того, в каких условиях вы действуете. Если у вас нет времени на поиски и консультации с банком или же вы не уверены в своих силах, помощь брокера в получении кредита поможет сэкономить время и договорится с организацией. К тому же, иногда размер выгоды от взаимодействия с брокером превышает затраченные на его услуги средства, поэтому вы останетесь в выигрыше.

Но помните – в этой сфере много мошенников, которые не жалеют сил на убедительную рекламу и легко внушают клиентам доверие. Выбирать посредника нужно внимательно и очень придирчиво и всегда проверять информацию.

Источник