что значит увеличилось на четверть
Нал да удал: выдача кредитов наличными увеличилась на четверть
Популярность потребительских кредитов наличными резко выросла в 2019 году. За шесть месяцев объём выдачи займов живыми деньгами увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достиг 2,2 трлн рублей. Это следует из отчета Объединенного кредитного бюро, подготовленного специально для «Известий». Данные ЦБ тенденцию подтверждают: кредитование без залога (большая часть таких займов выдается наличными) увеличилось за январь–май 2019 года на 25,7%. Всплеск связан с тем, что деньги требуются людям «здесь и сейчас», объяснили «Известиям» в крупных банках. Цифры растут на фоне и без того почти рекордных показателей закредитованности населения: займы требуются для поддержания уровня жизни или рефинансирования предыдущих долгов.
Взять за живое
В первой половине 2019-го россияне взяли на четверть больше кредитов наличными, чем за тот же период прошлого года, тогда как увеличение объема всех потребзаймов (в том числе безналом) составило 11%. Иными словами, кредиты живыми деньгами растут вдвое быстрее рынка. Такие данные приводятся в исследовании Объединённого кредитного бюро (ОКБ).
Общая сумма займов наличными — 2,2 трлн рублей против 1,8 годом ранее (всего за шесть месяцев было выдано 4,2 трлн потребкредитов). Их средний размер увеличился с 249 тыс. до 269 тыс. рублей. Данные получены на основе информации от более 600 финансовых организаций, чья клиентская база насчитывает 90 млн россиян. «Известия» направили запрос в другие бюро кредитных историй (БКИ) с просьбой подтвердить всплеск спроса на займы наличными. В БКИ «Эквифакс» тенденцию также зафиксировали — объем таких кредитов увеличился более чем на 20%.
В ЦБ, отвечая «Известиям» на аналогичный вопрос, сообщили, что не подсчитывают отдельно объём займов в наличной форме. По словам аналитика Банка Хоум Кредит Станислава Дужинского, хотя регулятор и не ведет специально такой статистики, большая часть кредитов живыми деньгами отражается в разделе «необеспеченные потребительские ссуды». По данным Банка России, этот показатель за январь–май вырос на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Скачок кредитования наличными приходится на почти рекордные показатели долговой нагрузки россиян. Как ранее писали «Известия», 75% трудоспособного населения имеют задолженность, на её погашение в среднем требуется 11 зарплат. В то же время, 7 млн должников получают меньше 50 тыс. и должны отдавать половину зарплаты на погашение долга, а еще более 2 млн человек после выплаты по кредиту имеют на руках лишь 11–12 тыс. рублей, то есть находятся за чертой бедности.
Эквайринг, рефинансирование и ремонт
В крупных российских банках «Известиям» подтвердили, что в этом году кредиты наличными пользуются у россиян повышенным спросом. Это связано с тем, что наличка дает возможность удовлетворять потребности «здесь и сейчас», объяснил директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка Алексей Охорзин.
— Это позволяет профинансировать бытовые покупки, поездки, а также и более масштабные расходы, например на автомобиль или ремонт, — рассказал он.
Другое преимущество кредитов наличными — в простоте оформления, добавила зампред правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. Для этого не требуется открывать счет, пакет документов сравнительно небольшой, а рассмотрение — быстрое, отметила она.
Наличные деньги при получении кредита более выгодны, чем безналичный перевод в ситуациях, когда клиент приобретает автомобиль, рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Стоимость при покупке по карте оказывается выше, чем при расчете наличкой, поскольку проценты за эквайринг всё еще высоки, пояснил он. Алексей Коренев также напомнил, что бум кредитования в России происходит на фоне слабого роста экономики. Это означает, что люди берут кредиты на поддержание желаемого уровня жизни.
Кроме этого, клиентам банков часто нужны живые деньги, например на ремонт, отметила вице-президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Ольга Крючкова. Во время ремонтных работ необходимо платить рабочим, а также закупать стройматериалы на относительно небольшие суммы, которые принято отдавать наличными.
Риски высоких темпов потребкредитования стали причиной затянувшегося на два месяца спора между министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Председатель ЦБ считает займы физлицам единственным драйвером роста ВВП в сложившейся экономической ситуации, тогда как ее оппонент прогнозирует, что пассивность регулятора по снижению долговой нагрузки россиян может привести к «взрыву пузыря».
Впрочем, несмотря на отрицание Эльвирой Набиуллиной жесткой позиции главы Минэка относительно рисков высокой закредитованности россиян, ЦБ всё же постепенно охлаждает рынок займов физлицам. Например, с 1 апреля 2019 года регулятор повысил коэффициент риска по необеспеченным кредитам, а с 1 октября финансовые организации будут обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки для каждого заемщика, напомнила Ольга Крючкова. По ее мнению, банки могут стараться выдать больше займов до введения новых мер, чтобы повысить прибыль, однако в перспективе необеспеченное кредитование будет снижаться.
«Те времена, когда за дверью стояла очередь, похоже, ушли»
Читайте нас в Google Новости
Дефицит работников в России достиг максимума за семь лет. Москва и целый ряд регионов сегодня остро нуждаются в рабочей силе. Как подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за год, с октября 2020-го по октябрь 2021 года, потребность предприятий в кадрах увеличилась почти на четверть. Между тем опрошенные NEWS.ru эксперты разошлись во мнении: одни считают проблему чересчур преувеличенной, другие уверены — решить вопрос нехватки сотрудников крайне сложно. Наиболее очевидный путь — нарастить приток мигрантов. Однако и этот вариант несёт в себе немало рисков: как социально-политических, так и экономических.
«Ситуация кардинально поменялась»
Если верить свежему исследованию, то ситуация на рынке труда сейчас выглядит довольно неожиданно. Аналитики утверждают: если ещё год назад на одну вакансию приходилось по два безработных, то сейчас ситуация диаметрально противоположная. Выяснилось, что открытых вакансий ровно в два раза больше, чем желающих устроиться на работу. По данным FinExpertiza, безработица находится на историческом минимуме — 4,3%, при этом национальная экономика испытывает острейшую нехватку кадров, которых неоткуда взять.
Руководитель одной из поволжских строительных компаний Сергей Николаев в разговоре с NEWS.ru подтверждает: на рынке образовался тотальный дефицит работников.
У нас несколько открытых вакансий, но найти работников не можем. Разговариваю с коллегами — у них аналогичная ситуация. То есть если из компании сегодня уходит человек, то заменить его некем, те времена, когда за дверью стояла очередь, похоже, ушли, — объясняет собеседник издания.
Согласно результатам проведённого исследования, из всех вакансий около 68% приходится на «рабочие» специальности. Однако экономике не хватает не только синих, но и белых воротничков.
По мнению руководителя Лаборатории политических и социальных технологий Алексея Неживого, причин тут несколько. Ключевая из них отнюдь не нехватка рабочих рук, которая ранее была связана с карантинными ограничениями.
Мы максимально остро столкнулись с демографической проблемой сокращения населения трудоспособного возраста. Плюс, конечно, ситуацию дополнительно усугубил произошедший во время пандемии отток трудовых мигрантов. Всё это в совокупности привело к серьёзному дефициту работников сразу в ряде сфер — строительстве, сельском хозяйстве, ЖКХ, — пояснил NEWS.ru Неживой.
Наиболее сильный кадровый голод традиционно испытывает Москва: в октябре 2021 года столичным предприятиям не хватало почти 150 тысяч сотрудников. Второе и третье место с большим отрывом заняли Красноярский край (региональные предприятия уведомили службу занятости о 95,5 тысячи открытых вакансий) и Ростовская область (72,3 тысячи вакансий). Далее следуют Амурская область (70,8 тысячи вакансий), Иркутская область (70 тысяч вакансий), Московская область (68,4 тысячи вакансий), Краснодарский край (67,9 тысячи вакансий), Приморский край (67,6 тысячи вакансий), Нижегородская область (64,8 тысячи вакансий), а также Татарстан (61,7 тысячи вакансий). По оценкам FinExpertiza, на эти 10 регионов пришлось около 40% общероссийского кадрового дефицита.
Представитель одного из региональных кадровых агентств Елена Волкова в разговоре с NEWS.ru подтвердила сложную ситуацию на российском рынке труда. По её словам, решить проблему острого дефицита кадров вряд ли удастся даже с помощью мигрантов.
Экономическая ситуация кардинально поменялась. Для многих мигрантов Россия уже не выглядит такой привлекательной, как раньше. Многие уезжают работать в страны Евросоюза, то есть сейчас довольно остро стоит вопрос конкуренции за иностранные кадры.
Пик кадрового дефицита в 2021 году пришёлся на август, когда работодателям не хватало 2,25 млн сотрудников. В минувшем сентябре российские компании сумели закрыть 13 тысяч вакансий, а в октябре еще 55 тысяч. В результате на начало ноября 2021 года дефицит сотрудников держался на уровне 2,18 млн человек.
«Не смешите регионы»
В то же время эксперты отмечают: дефицит рабочей силы наблюдается в тех регионах, которые отличаются относительно высоким уровнем экономического развития: Москва, Ленинградская область, некоторые регионы Юга России и Поволжья. При этом в небогатых субъектах, где уровень безработицы высок (республики Северного Кавказа, Южная Сибирь), никакого значительного дефицита нет.
По оценкам политолога Николая Евдокимова, тут играют свою роль несколько факторов. Во-первых, оживление экономики после пандемии, что привело к росту числа новых предприятий, а значит, и созданию новых рабочих мест, которые не всегда обеспечены рабочей силой. Во-вторых, продолжает он, само по себе открытие новых рабочих мест не решает проблему.
Людям нужна не просто работа, а высокооплачиваемая и квалифицированная работа с социальными гарантиями. Мы же не в начале ХХ века живём, граждане понимают, что квалифицированный труд должен соответствующим образом вознаграждаться и пополнять категории «работающих бедных» ни у кого желания нет, — заявил NEWS.ru Евдокимов.
По оценкам экспертов, выходом из этой ситуации может быть стимулирование развития малого и среднего бизнеса, а также создание высокотехнологичных производств, которые требуют использование квалифицированного труда. В числе возможных решений — появление особых экономических зон инновационного (технико-внедренческого) типа. Евдокимов напомнил, что сегодня такие зоны действуют в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, некоторых других субъектах. Планируется открытие такой ОЭЗ в Башкирии.
Однако некоторые специалисты склонны считать проблему дефицита кадров чересчур преувеличенной — дескать, рекрутеры и работодатели привыкли к ситуации, когда потенциальные сотрудники буквально толпятся за дверью.
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв уверен: в большинстве регионов будут громко смеяться, когда услышат, что проблема безработицы в стране практически решена.
Вы посмотрите на Ульяновскую или Саратовскую область — там безработицы больше нет? Все трудоустроены? Не надо смешить людей! Просто работодатели и рекрутеры привыкли к тому, что всегда можно нанять мигрантов, дармовую рабочую силу. Да, такой действительно стало меньше, а раз так, то стоит отрывать задницу от стула и самостоятельно искать работников, — пояснил NEWS.ru Журавлёв.
Он признался, что не верит в тотальный дефицит кадров, объясняя это тем, что в России заметно сократился промышленный сектор, а в промышленной стране секвестирование такового ничем невозможно компенсировать.
Демографический фактор — тоже довольно странное объяснение. У нас что, за два года несколько миллионов человек умерло? — недоумевает эксперт.
При этом он отметил, что ставка на мигрантов изначально ущербна по целому ряду причин. Во-первых, мигранты в большинстве своём готовы трудиться лишь в определённых нишах, во-вторых, экономика, опирающаяся на гастарбайтеров, априори обречена на технологическое отставание, в-третьих, иностранные рабочие, как правило, не желают адаптироваться к российским реалиям, что по его мнению автоматически порождает социально-политические риски.
В начале недели замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова заявила, что уровень безработицы в России снизился в октябре до 4,3% — показатель является самым низким за последние годы.
Согласно данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составляла 5,9%.
Число россиян с микрозаймами за полгода выросло почти на четверть
Число россиян с активными займами в микрофинансовых организациях (МФО) с начала года увеличилось на 2,26 млн человек, или 23,5%, следует из статистики крупнейшей на рынке саморегулируемой организации «МиР» (данные есть у РБК). На конец второго квартала в стране насчитывалось 11,87 млн заемщиков МФО. За весь пандемийный 2020 год база активных клиентов в этом сегменте выросла на 9,5%, или на 835 тыс. человек.
По данным Росстата, во втором квартале 2021 года численность рабочей силы в России достигала 75,3 млн человек, то есть на заемщиков МФО приходится 15,8% экономически активного населения. Банк России приводил данные о численности населения с кредитами и займами лишь на 1 октября 2020 года: тогда в стране насчитывалось 41,9 млн заемщиков, в том числе 5,7 млн с обязательствами по микрозаймам.
По подсчетам СРО «МиР», только за второй квартал микрофинансовые компании выдали населению 7,9 млн новых займов на 104,6 млрд руб. С учетом результатов января—марта за полугодие выдачи приблизились к 200 млрд руб., что почти на треть больше результата второй половины прошлого года, когда кредитование в России начало восстанавливаться после первой волны пандемии.
За счет чего МФО нарастили клиентскую базу
Приток заемщиков связан с тем, что население по-прежнему нуждается в таких средствах из-за отсутствия роста доходов, говорит гендиректор IDF Eurasia (бренд MoneyMan) Ирина Хорошко. По ее словам, в МФО идут как новые, так и повторные клиенты.
Темпы роста заявок от новых заемщиков примерно на 50% обгоняют темпы обращений от повторных, оценивает управляющий партнер группы «Финбридж (бренды «Деньги сразу», lemon.online) Леонид Корнилов. Он связывает это с ситуацией в экономике — ростом промпроизводства и одновременным ускорением инфляции. «У людей растут как потребность в деньгах, так и позитивные ожидания их будущих доходов», — говорит Корнилов.
В группе Eqvanta (бренд «Быстроденьги») фиксируют рост заявок от россиян, которые ранее не обращались за заимствованиями. «Мы скорее видим тенденцию на рост доли новых клиентов без кредитной истории, то есть тех, кто раньше не пользовался ни банковскими продуктами, ни МФО. Отчасти это могут быть и потенциальные банковские клиенты, потерявшие доступ к кредитным средствам из-за ужесточенных правил скоринга и отсутствия положительной кредитной истории», — отмечает гендиректор компании Андрей Клейменов.
В первом квартале рост портфеля обеспечивали в основном новые заемщики, а во втором структура спроса изменилась и росли выдачи уже проверенным клиентам, говорит управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева. Она связывает это в том числе с наработками участников рынка: в пандемию МФО совершенствовали механизмы удержания клиентов.
Участники рынка существенно «докрутили» качество своего продукта, соглашается гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. По его словам, новые клиенты нередко могут взять первый заем под 0%, а повторным компания может предложить бонусы.
Банк России ранее указывал на рост доли граждан, которые обращаются в МФО, уже имея просроченную задолженность по банковскому кредиту. На 1 октября 2020-го на них приходилось 14,8% клиентов микрофинансовых компаний — это максимум с 2018 года.
Переток клиентов из банков в МФО участники рынка считают умеренным. В МФК «МигКредит» долю «банковских» заемщиков сейчас оценивают в 10% от общего числа. Это как клиенты с просрочкой по кредитам, так и те, кого привлекает технологичный сервис микрофинансовых компаний, полагает гендиректор «МигКредита» Олег Гришин. «В начале 2021 года порядка 5% от общего числа наших заемщиков так или иначе одновременно являлись клиентами банков, то есть имели в банках еще не погашенные кредиты, но сейчас их доля планомерно снижается», — замечает Хорошко из IDF Eurasia.
Как растет рынок МФО
За первое полугодие 2021 года совокупный портфель МФО увеличился на 20%, до 298 млрд руб., оценило рейтинговое агентство «Эксперт РА» (обзор есть у РБК). На займы населению приходится около 92% этой суммы, уточняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Портфель краткосрочных займов «до зарплаты» за первое полугодие подскочил на 44%. За аналогичный период текущего года портфель необеспеченных банковских кредитов вырос на 9,8%. Банк России отмечал, что ситуация в этом сегменте имеет признаки «пузыря».
Как рост выдач микрозаймов влияет на качество портфеля
По данным ЦБ, в первом квартале доля просрочки в портфеле МФО немного снизилась по сравнению с уровнем конца прошлого года, до 28,6% (.pdf). В апреле—июне просроченная задолженность значительно сократилась — как в абсолютном, так и в относительном выражении, говорит председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. «В июле—августе, напротив, видим небольшой прирост на ранних сроках (NPL0+ и NPL30+)», — отмечает он.
Снижение доли просроченной задолженности может быть связано с тем, что на фоне ускоренного роста портфеля плохие долги размываются, допускает Клейменов, но качество ссуд не падает. «Это прямое следствие пересмотра кредитной политики участниками рынка и постепенного восстановления экономической активности в целом», — соглашается Хорошко.
Динамика просрочки противоречива, констатирует Киселева: «С одной стороны, часть клиентов стали брать меньшие суммы на более короткий срок и при этом демонстрируют высокую платежную дисциплину. С другой стороны, выделяется группа клиентов, которые берут большие суммы на длительный срок, но цикл возврата в этой категории пока не завершен».
Ситуация на рынке МФО во многом похожа на ту, что наблюдается в сегменте необеспеченного кредитования: рост выдач существенно опережает повышение реальных доходов населения, отмечает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин: «Тенденция приводит к росту долговой нагрузки заемщиков и чревата ростом просроченной задолженности и доли проблемных кредитов, что в конечном счете негативно может сказаться как на банковском секторе, так и на секторе МФО». Он считает, что Банк России решится на ужесточение требований и для сектора МФО.
В отличие от банковского рынка динамика доли просроченной задолженности МФО не показательная, считает Уклеин из «Эксперт РА». «Многие участники рынка изначально закладывают в модель определенную долю займов, которые выйдут на просрочку, при этом не торопят клиента с погашением, зарабатывая на процентах и пенях», — поясняет он.
Аналитик не исключает, что Банк России может ужесточить требования к выдачам займов клиентам с высоким уровнем показателя долговой нагрузки (ПДН). Это может быть прямое ограничение доли кредитов с высоким ПДН или предельной ставки процента, но лишь на горизонте 2022–2023 годов, констатирует Уклеин. Законопроект, который даст Банку России право вводить прямые количественные ограничения на отдельные виды кредитов и займов, был внесен в Госдуму этой весной. В ЦБ заявляли, что обсуждают инициативу с правительством.
Ралли оказалось сильнее санкций
Ценовое ралли на мировых товарных рынках в 2021 году привело к резкому увеличению импорта российских сырьевых материалов в Соединенные Штаты Америки, следует из статистики Бюро переписи населения США (Census Bureau, американский аналог Росстата), проанализированной РБК.
Поставки в категории удобрений за пять месяцев в основном представлены азотными ($323,5 млн) и калийными удобрениями ($167 млн).
Рост также показали поставки в США железа, стали, алюминия и никеля из России. Однако рост в стоимостном выражении преимущественно оказался связан с ценовым фактором, тогда как физические объемы существенно не изменились, а в некоторых случаях даже уменьшились. Так, по данным ФТС России, физический экспорт палладия в США за пять месяцев 2021 года вырос год к году лишь на 0,8%, до 12,06 т, а поставки нефтепродуктов в натуральном выражении снизились на 25%.
Индекс Bloomberg Commodity Index (состоит из 23 сырьевых товаров) с начала года по состоянию на вечер 29 июля вырос на 25%, показывают данные Bloomberg. В том числе нефть Brent подорожала на 46%, стоимость алюминия выросла на 28%, палладия — на 8%.
Увеличение объемов импорта США из России связано с ростом мировых цен на сырьевые товары, говорит профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов. «Рост цен обусловлен увеличением денежной эмиссии [со стороны мировых центробанков, включая ФРС США] и ускорением инфляции. Часть долларов и евро перетекает на товарные рынки со всеми вытекающими последствиями для цен», — сказал он РБК.
В росте поставок в январе—мае этого года заложен эффект низкой базы прошлого года, уверен аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Эксперт указывает также на спекулятивную составляющую в росте стоимости сырьевых товаров. «Об этом свидетельствует нахождение таких сырьевых индексов, как Thomson Reuters/Corecommodity CRB Index или Bloomberg Commodity Index вблизи многолетних максимумов. Это сигнализирует и о неравномерности глобальных поставок в связи со сбоями в логистических цепочках», — говорит он.
По словам Миронюка, рост глобального спроса, несмотря на очередную волну пандемии, продолжается. Это создает предпосылки для продолжения ралли сырьевых товаров в среднесрочной перспективе, утверждает он. Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев также сказал РБК, что тенденция к расширению спроса и повышению цен на сырье сохранится до конца года.
Блок видео рекомендаций
Слабое влияние санкций
Наращивание объемов импорта российских товаров в США происходит на фоне антироссийских санкций, однако здесь нет парадокса, уверены эксперты. «Санкции вводятся избирательно, американские законодатели пытаются минимизировать ущерб для своей экономики», — указывает Миронюк. Серьезными санкциями были бы дальнейшие ограничения против госдолга или отключение от системы SWIFT, поясняет Катасонов. Однако действующие санкции США не затрагивают основные каналы двусторонней торговли, а по некоторым позициям США даже сохраняют зависимость от России (это, например, палладий или ракетные двигатели).
«Санкции не влияют на объемы импорта, потому что бизнес отделен от политики», — добавляет Данильцев. По его прогнозу, дальнейший рост объемов импорта возможен на фоне восстановительного роста экономики, но не слишком значительный.