создание crm системы с нуля на php
AllcountJS: Делаем простую CRM с веб-интерфейсом и REST API за 15 минут
Допустим моя компания кому-то звонит и что-то продаёт и мне нужна простая CRM, которая позволит вести справочник контактов и наглядно отслеживать их состояние в плане продажи.
Сейчас мы с вами сделаем такую систему с нуля за считанные минуты. Для этого мы будем использовать фрэймворк Allcountjs.
Самые нетерпеливые могут сразу же посмотреть на результат.
Что за AllcountJS?
Так как это первая статья на русском про AllcountJS, то скажу пару слов о самом фреймворке.
AllcountJS — это фреймворк c открытым исходным кодом для быстрой разработки веб и мобильных приложений на Node.js. AllcountJS построен на MEAN стеке (MongoDB, Express, AngularJS, NodeJS). Развивается поддержка не только MongoDB, но и других БД, в первую очередь SQL.
CRUD операции к сущностям, управление пользователями, настройки прав доступа, и REST API до всех функций приложения — всё это доступно сразу, без необходимости написания дополнительного кода.
Базовый веб-интерфейс приложения генерируется автоматически. Естественно его можно дорабатывать и изменять как угодно — только необходимы знания AngularJS и и языка шаблонов jade. Если возможностей фреймворка окажется недостаточно, возможно расширение функциональности через использование механизма внедрения зависимостей.
Установка и запуск
Начать работу с AllcountJS можно несколькими способами: в качестве самостоятельного приложения, как модуль другого NodeJS приложения или запустить приложение на AllcountJS.com.
Самый простой способ увидеть AllcountJS в деле — это просто запустить одно из демо-приложений в галерее.
Рассмотрим и вариант с отдельным приложением. Для этого должны быть установлены MongoDB, NodeJS и Git. (если у вас Ubuntu то вы можете посмотреть скринкаст по установке ). Для установки AllcountJS выполним:
Далее откройте app-config/main.js в директории с приложением и замените его содержимое следующим кодом:
Теперь давайте подробнее разберёмся с тем что же этот код делает.
Общие настройки приложения
Вся конфигурация приложения располагается внутри единственного метода. Название и иконка приложения задаются с помощью свойств appName и appIcon. AllcountJS использует иконки Font Awesome. Вы можете выбрать любую иконку и использовать её в приложении просто сославшись на неё по имени. При ссылке на иконку необходимо отбросить префикс fa-. Мы возьмем обычный телефонный значок для нашей «CusDev CRM».
За настройку аутентификации отвечает свойство onlyAuthenticated. Оно определяет возможность использования приложения незарегистрированными пользователями. Мы же не хотим что бы доступ до CRM был у всех, поэтому:
Далее в конфигурации идёт пункт menuItems, но мы к нему вернёмся после того как опишем сущности и их представления.
Контакты и статусы
Теперь мы готовы к тому что бы описать наши бизнес-сущности.
Опишем сущность Contact. Пусть у контакта будут два обязательных текстовых поля — Name и Company. Несколько текстовых полей с информацией о способах связи, дата последнего контакта и текущий статус контакта.
Поле status — это ссылка на сущность статус в которых может находиться контакт (например “Написали”, “Ответил”, “Готов на встречу”).
Отображение на доске
Каждая сущность может иметь представления (вью). Они задаются в свойстве view. Представления в AllcountJS похожи на представления в SQL. Они не занимают дополнительного места в БД, но вы можете работать с ними как с обычными сущностями. Представления можно использовать для того что бы обеспечить специальное поведение, интерфейс и права доступа.
В нашем случае мы будем использовать представления для того что бы сделать специальный UI в виде интерактивной доски для отображения контактов. Зададим для контакта представление FlowBoard а внутри него, в свойстве customView, UI шаблон board.
Теперь мы дошли и до меню нашего приложения. Оно задаётся в свойстве menuItems и состоит из ссылок на сущности и представления.
REST API
Если у нас есть какое-нибудь другое приложение, которое нужно интегрировать с нашей CRM, то это не будет проблемой, т.к. все функции приложения доступны через REST API.
Для начала нужно получить токен для доступа. Допустим наша CRM располагается на https://localhost:9080, в таком случае необходимо отправить HTTP POST запрос на
https://localhost:9080/api/sign-in
С таким JSON содержимым в теле:
В ответ вернётся примерно такой ответ:
Теперь можно, например, получить список всех контактов. Для этого отправим HTTP GET запрос, но уже с заголовком
X-Access-Token в который передадим полученный токен из предыдущего запроса.
На https://localhost:9080/api/entity/FlowBoard
или напрямую на https://localhost:9080/api/entity/Contact
В ответ вы получите список всех контактов в формате JSON. Естественно что вы можете также удалять, создавать и обновлять ваши контакты через API.
AllcountJS может больше
В статье, на примере простой CRM показана лишь малая часть возможностей AllcountJS. В демо-приложении кроме выше рассмотренного есть ещё и русская локализация, которую можно отключить вписав forcelocale: «en» в раздел с общими настройками. А завершает конфигурацию скрипт по добавлению тестовых данных.
12 лучших скриптов CRM и управление проектами PHP
Бизнес не может выжить без программного обеспечения CRM — оно необходимо для управления контактами с клиентами, отслеживания потенциальных клиентов и управления вашими финансами. CRM-система может помочь вам оптимизировать ваши бизнес-системы и хранить все ваши данные клиентов в одном месте.
Что такое программное обеспечение CRM?
CRM (управление взаимоотношениями с клиентами ) Программное обеспечение — это инструмент, который помогает автоматизировать и управлять отношениями между вашими клиентами и отделом продаж и маркетинга. Он служит для консолидации каждого аспекта отношений с клиентами, что повышает производительность и повышает производительность.
Одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается владелец бизнеса, является управление своими многочисленными проектами и задачами. Кроме того, они должны отслеживать действия клиентов и сотрудников, планировать предстоящие события и многое другое.
Лучшие сценарии CRM и управления проектами на CodeCanyon в 2020 году
Вот некоторые из самых продаваемых скриптов CRM и управления проектами в CodeCanyon на 2020 год.
В CodeCanyon вы найдете подходящее программное обеспечение CRM для фрилансеров, а также для любого бизнеса, которому требуется этот тип программного обеспечения. Некоторые из функций этих пакетов программного обеспечения CRM и управления проектами включают в себя:
Хорошая CRM-система позволит вам:
9 лучших сценариев CRM и управления проектами на CodeCanyon
Давайте рассмотрим некоторые из самых популярных сценариев CRM и управления проектами, доступных на CodeCanyon.
Внештатный кокпит 3: Управление проектами и CRM
Freelance Cockpit 3 — это простая CRM, которая позволяет вам оставаться организованным, чтобы у вас было время сосредоточиться на выполнении работы. Внештатная кабина предоставляет множество функций, таких как:
Perfex: мощный CRM с открытым исходным кодом
Perfex — это идеальное решение для организации задач и отправки счетов из одного места. Одной из выдающихся особенностей этой CRM является то, что вы можете настроить автоматическое резервное копирование своей базы данных каждые X дней, чтобы предотвратить потерю данных, а также получить шифрование для ваших данных.
Некоторые из лучших функций Perfex включают в себя:
Экушей Руководитель проекта CRM
Ekushey — это продвинутая и мощная система управления взаимоотношениями с клиентами, которая позволяет вам удобно и удобно управлять проектами, командными задачами и взаимодействием с клиентами в одном месте.
Некоторые из примечательных особенностей этого инструмента включают в себя:
RISE: окончательный руководитель проекта
Rise — это многофункциональный программный пакет, который может обслуживать все типы организаций. Вы можете использовать его для управления проектами, задачами, клиентами, счетами, командами, запросами поддержки или оценками. Если вы хотите оставаться организованным и в то же время управлять своим бизнесом, это правильный инструмент для вас. Он включает в себя все необходимые инструменты для управления вашим бизнесом и поддержания организованности.
Особенности включают в себя:
Ora School Suite: окончательная система управления школой
Управление школой — это геркулесовский проект, в котором много сотрудников и постоянно меняющихся учеников. К счастью, есть Ora School Suite. Ora — это управление школой в ваших руках, круглосуточно в Интернете и на мобильных устройствах. Все, что связано с управлением школой, включено.
Создание crm системы с нуля на php
Как Разработать CRM Систему с Нуля
Содержание
Каждый доллар, вложенный в CRM, дает девять долларов прибыли. Правда, это верно лишь в том случае, если интегрированная система отвечает потребностям и специфике конкретного бизнеса, что происходит далеко не всегда: 70% внедрений CRM терпят неудачу. Основные причины большинства провалов — желание сэкономить и неправильный подход к разработке.
Желание сэкономить выражается в том, что предприниматели ради мнимой экономии отдают предпочтение готовым продуктам вместо того, чтобы создать уникальное программное решение, которое будет учитывать все особенности конкретного бизнеса и его целевой аудитории.
Шаг 1: Выбираем тип, роли и платформы
Типы CRM-систем
Комбинированные — обычно это операционные CRM-приложения с ограниченным набором аналитических инструментов (отчеты по клиентам, аналитика продаж и эффективности исполнителей), а также с возможностью прямого общения с клиентами и коллегами посредством интеграции с мессенджерами, социальными сетями и сайтом.
Роли в CRM-системах
Когда вы добавляете пользователя в CRM-систему, вы присваиваете его учетной записи определенную роль, например, продавец, менеджер, руководитель или управляющий. Каждая роль предполагает наличие у учетной записи определенных прав и возможностей, нужных для выполнения поставленных задач.
При разработке CRM-систем важно сразу сделать несколько шаблонов для типовых ролей (например, «Владелец», «Кладовщик», «Менеджер 1», «Менеджер 2», «Полный доступ», «Расширенный доступ» и т.п.) и при этом также добавить возможность создавать и настраивать роли. То, какие роли могут создавать пользователи, должно зависеть от уровня доступа. Так, «Старший менеджер» может создавать учетные записи с ролью «Менеджер», но при этом не может добавить в систему другого «Старшего менеджера» или «Владельца».
Поддерживаемые платформы
Выбор платформы зависит от оборудования компании, для которого создается CRM-система. В большинстве случаев это персональные компьютеры и ноутбуки, работающие на базе операционных систем Windows и macOS, реже — Linux или DOS. В последние несколько лет также наблюдается тенденция мобилизации CRM-приложений.
Шаг 2: Определяемся с функциями CRM
Шаг 3: Рассчитываем бюджет разработки
Шаг 4: Ищем технического исполнителя
Аутсорсинговые решения. Наём компании-разработчика, которая подготовит проект, разработает программное обеспечение, внедрит его в бизнес и обучит персонал — отличный вариант, если вам нужно индивидуальное решение с гарантией качества по умеренной цене.
Внутренние решения. Если в штате компании есть команда программистов, можно использовать их навыки для разработки CRM-продукта. Если такой команды нет, можно ее создать — долго, дорого и утомительно, но зато дает полный контроль над разработкой.
Open-source software. Разновидность внутренней разработки, которая подразумевает использование исходников открытого программного обеспечения для разработки на его основе своей CRM-системы. Так можно удешевить и ускорить разработку.
Шаг 5: Обучение персонала
Если разработчик CRM-приложения и его пользователь — это разные лица, значит нужно организовать обучение персонала. При этом обучение необходимо начать за некоторое время до развертывания программного продукта, чтобы персонал сразу знал, что и как делать.
Шаг 6: Служба поддержки и улучшение
Компания Merehead специализируется на разработке CRM систем для малого и среднего бизнеса. В первую очередь персональная CRM система может существенно повысить производительность компании и автоматизировать многие бизнес процессы. Если у вас есть какие либо вопросы, наши специалисты с радостью вам помогут.
Часто задаваемые вопросы
❯ Сколько стоит сделать CRM?
❯ Сколько времени занимает создание CRM?
Время разработки CRM-системы составляет около 2-3 месяцев. Большие системы требуют больших усилий разработчиков и могут доходить до 4-6 месяцев. Как правило, высококвалифицированная команда тратит на 20% меньше времени на разработку CRM, чем менее опытные поставщики программного обеспечения.
❯ От чего зависит стоимость CRM?
Стоимость разработки зависит от набора функций CRM и практически не зависит от количества пользователей, которые будут использовать систему. Очень важно понять, сможет ли ваша CRM управлять ролями, задачами, отчетами и т. д.
❯ Стоит ли делать CRM?
Как я начал разрабатывать CRM-систему
С 2008 года я занимаюсь программированием, изначально я разрабатывал сайты. Но мое мнение о сайтах сейчас не лучшее, с точки зрения разработки, обязательно напишу об этом статью. А пока вернусь к тому, как я начал разрабатывать CRM.
Это был уютный вечер 19 августа 2017 года, когда ко мне обратились в третий раз за неделю по поводу разработки индивидуальной CRM-системы. И тут я понял, что разрабатывать с нуля несколько проектов одновременно я просто не смогу. Поэтому я сел и решил написать собственную базу для разработки CRM-систем.
Началось все с выбора оформления, так как сам я больше люблю разработку и максимально предпочитаю не открывать Фотошоп и ни в коем случае не верстать (благо 8 лет опыта разработки позволяет отойти от верстки), то я выбрал уже готовый шаблон админки, и начал разрабатывать свой модуль CRM на базе фреимворка Yii2.
Первым делом была реализована система авторизации: вход, регистрация, восстановление пароля, уведомления и подтверждения на почту, учет количества попыток входа, reCaptcha и бан на полчаса, если слишком много попыток. В общем, получилась приятная и удобная авторизация, которую я теперь использую в проектах.
Для себя реализовал внутри системы парсер с первого сайта фриланса, на котором часто нахожу заказы. Сейчас список новых заказов загружается в систему автоматически, через Cron-задачу. Я могу делать пометки, отвечать на проекты, либо скрывать их. Каждое действие учитывается в дальнейшей аналитике, которая позволяет мне оценивать эффективность данного канала, и с помощью этого корректировать действия.
В данный момент ведется работа над стандартными модулями каталога и заявок. В одном из проектов, над которыми я сейчас тружусь для заказчиков, реализуется связка CRM-системы с IP-телефонией. Заказчик использует onlinePBX. И я обязательно расскажу, как прошла интеграция, когда все будет закончено. Об обновлениях и новинках с удовольствием буду сообщать. Также в планах реализовать пакетные решения для нескольких сфер деятельности, чтобы помочь автоматизировать процессы и сосредоточиться на заработке денег, а не на поиске doc или excel файлов по всему компьютеру, или стикеров с номером клиента.
По техническим характеристикам скажу кратко: nginx + php-frm, PHP7.1, PostgreSQL.
С огромным удовольствием помогу и отвечу на вопросы всех желающих. И буду рад новым знакомствам и сотрудничеству.
Создание нового модуля для open-source CRM EspoCRM
В этой статье я хотел бы познакомить читателей с архитектурой весьма интересного open-source (GPL3) проекта EspoCRM на примере создания нового модуля для этой системы.
Что такое CRM-система (Customer relationship management), думаю, многие уже давно знают. Особенность данной CRM-системы в том, что она написана как Single Page Application и поэтому довольно «шустрая».
Простой дизайн и современные технологии программирования многим придутся по вкусу, а быстродействие данной CRM-системы приятно удивит. На сайте доступна демо-версия.
Добиться высокой скорости работы помогло кэширование скриптов и шаблонов в Local Storage. Все view вместе с дочерними собираются в один большой HTML, который отображается на экране у пользователя.
Система имеет мощный API, использующий JSON, а веб-интерфейс по сути является API-клиентом.
Система не перегружена функционалом, но имеет все необходимое, а также неплохо настраивается.
Создание нового модуля
Для начала нужно создать рабочую директорию нового модуля (это будет пакет модуля) и поместить её в application/Espo/Modules :
Структура каталогов нашего модуля должна быть следующая:
Описание метаданных
При разработке PM мы должны описать две сущности — Project и ProjectTask. Для этого необходимо создать два JSON-файла со следующим содержанием:
Контроллеры классов
Для работы сущностей необходимо описать их контроллеры.
Классы сущностей
Помимо определения контроллеров, также необходимо определить и классы для сущностей.
Локализация (I18n)
Добавляем имена наших сущностей в глобальный файл локализации Global.json :
Для перевода полей, выпадающих списков, связей и т.п. в наших сущностях нужно создать отдельные файлы локализации:
Последний штрих
Я по сути не имею отношения к проекту, я лишь довольный пользователь. Процесс создания модуля описан разработчиками и публикуется с их согласия. И разработчики, и я готовы ответить на все интересующие вопросы.