Что будет с ситибанком в россии
«Биг Citi лайф»: почему иностранные банки уходят из России
Пока Центробанк закрывает российские банки за нарушение закона, зарубежные игроки сами сворачивают бизнес. Финский «Нордеа Банк» ходатайствовал о закрытии, его лицензию аннулировал ЦБ. Американская «дочка» Citigroup «Ситибанк» тоже уходит из России – закрытие бизнеса займёт несколько лет.
Citi не для всех
Банк планирует прекратить работу только с розничными клиентами – согласно отчётности Citi, сейчас он обслуживает около 500 тыс. физлиц. Выход из розничного бизнеса займёт несколько лет, считают представители банка.
Кроме России Citigroup свернёт бизнес в 13 странах. Фото: twimg.com.
При этом Citi продолжит работать с корпоративными клиентами из России. По словам управляющего рейтинговым агентством НКР Михаила Доронкина, основа бизнеса «Ситибанка» в нашей стране – работа с транснациональными корпорациями. У банка сложилась база крупных клиентов, и наш рынок для Citi – стратегически значимый, рассказа эксперт «Коммерсанту».
Ситибанк «уходил» в несколько этапов. В 2017 году «Коммерсант» писал, что банк собирается свернуть бизнес в России. Тогда финансовая организация опровергла это сообщение. Но в 2019 году Citi объявил о закрытии большей части отделений в Москве.
Почему они уходят?
Кроме Citi и Nordea за последние несколько лет из России ушли Barclays, HSBC, Deutsche Bank и другие иностранные игроки.
Финская группа Nordea заявила, что планирует сфокусироваться на работе в Скандинавских странах. У Citi похожие планы относительно Сингапура, Гонконга, ОАЭ и Лондона. Кроме России, финансовая группа завершает работу в 13 странах. Гендиректор группы Джейн Фрейзер считает, что этих регионах группе не хватает ресурсов и масштаба для конкуренции с другими игроками. Слова Фрейзер приводит РБК.
Телеграм-канал banksta считает, что объявление Citigroup о закрытии розничного бизнеса в России неспроста совпало с новостями об очередных санкциях со стороны США. Возможно, в этом есть часть правды. Но, если вспомнить, что приоритет в розничном бизнесе Citi отдаёт премиальным клиентам, а Россия, по словам банка, не может дать достаточное для конкуренции количество богатых пользователей, то конспирологическим теориям найдётся объяснение попроще.
Кому достанутся клиенты «Ситибанка»?
В апреле «Ситибанк» (дочерняя компания американской корпорации) объявил, что в ближайшие годы постепенно «свернёт» обслуживание физлиц в России – мол, на этом рынке учреждению не хватает ресурсов для конкуренции, лучше концентрироваться на работе с корпоративными клиентами. Дальше решения дело пока не пошло, 16 офисов кредитной организации продолжают функционировать в 8 городах, условия продажи не озвучены. На днях два банка объявили, что рассмотрят портфель «Citi» к покупке: это «Альфа» и «Тинькофф».
Важность «суперсервиса» для «Альфа-банка»
Фото: ptzgovorit.ru
Согласно отчётности «Ситибанка», он обслуживает порядка полумиллиона физлиц в России. Главный управляющий директор «Альфа-банка» Владимир Верхошинский отметил, что его компания ежегодно привлекает до полутора миллионов частных клиентов. Банк не прочь расшириться за счёт пользователей услуг «Citi», но всё будет зависеть от условий. Бороться за клиентов «Ситибанка» любой ценой Владимир Верхошинский не планирует, поскольку уверен в своём банке и в том, что к нему и так «не зарастёт народная тропа»:
Мы сконцентрированы на создании суперсервиса, и это само по себе залог роста клиентской базы
На сегодняшний день в рейтинге банков страны по депозитам для частных клиентов «Альфа-банк» занимает 9 место (в случае покупки розничного портфеля «Citi» банк поднимется на 8 место, обогнав «Тинькофф»), а по кредитам – 3 место. По размеру активов «Альфа» – четвёртый банк России.
Важность клиентской базы для «Тинькофф»
Фото: zen.yandex.ru
Процедура продажи розничных активов «Ситибанка» будет проходить с помощью тендера. Председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк планирует изучить документы и предполагает, что его компания будет участвовать в торгах. Цена и, соответственно, окупаемость будут играть серьёзную роль при принятии решения, но «важно также и то, насколько это пересекается с нашей клиентской базой, насколько мы обогащаем свою клиентскую базу, какими клиентами обогащаем».
Сейчас в рейтинге банков «Тинькофф» занимает 8 строку по депозитам и 11 – по кредитам физлиц. По размеру активов это 13-ый банк страны.
За что боремся?
Эксперты считают, что сделка может расширить клиентскую базу банка-покупателя качественными клиентами. Их у «Ситибанка» 3 группы:
Возможно, в ходе торгов появятся и другие желающие заполучить клиентов «Citi». В любом случае прекращение работы с физлицами в банке будет идти постепенно и продлится ещё несколько лет.
Банк-однодневка и 40 миллиардов рублей: «Ситибанк» продаёт бизнес
В апреле «Ситибанк» объявил, что планирует прекратить работу с физлицами в России из-за высокой конкуренции, поэтому продаст частных клиентов другим банкам. Дочка американской корпорации занимала 15 позицию в рейтинге отечественных банков по активам, но теперь собирается обслуживать здесь только бизнес. Несколько банков заинтересовались возможной покупкой ещё до старта процедуры. Теперь процесс запущен: «Ситибанк» разослал предложение о продаже розничного портфеля по банкам.
Продаются деньги и люди
Бизнес продаётся дорого. Фото: dopoffice.ru
«Ситибанк» имеет 7 филиалов, 8 дополнительных и 15 операционных офисов в европейской части России. Несколько отделений он оставит себе для работы с корпоративными клиентами, а остальное продаст вместе с сотрудниками, а также с кредитами, вкладами и картами физлиц. Причём розничный портфель продаётся целиком: на сегодняшний день известно лишь о предложениях купить его полностью, без разделения на банковские продукты. В «комплект» входят:
Цену продавец не назвал: «Ситибанк» планирует собрать предложения банков о покупке и выбрать наиболее выгодное из них.
Банк-однодневка в добрые руки
Офисы «Ситибанка» не должны опустеть: банк продадут вместе с сотрудниками. Фото: hipdir.com
Процедура продажи будет весьма интересной и даже беспрецедентной. Дело в том, что обычно иностранные банки, сворачивающие бизнес в России, дробят его: одним продают кредиты, другим — вклады и так далее. А «Ситибанк» воплощает идею продать клиентов в одни руки. В общем виде процесс будет состоять из нескольких шагов.
Эксперты отмечают, что такая практика продажи — новое слово в отечественном банковском бизнесе. Партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов поясняет (его цитирует «Коммерсантъ»):
В Гражданском кодексе прописана процедура реорганизации банка в форме выделения. Но нормативных актов для нее ЦБ выпущено не было. Такая процедура возможна лишь с полного согласия регулятора, инициировать её сам банк, по сути, не может
Поскольку «Ситибанку» удалось договориться о процедуре с Центробанком, то клиентам остаётся лишь ждать своей участи. Возможно, покупатель даже оставит неизменными условия по открытым банковским продуктам: такое бывает при реорганизации кредитных учреждений.
ВТБ заинтересовался покупкой розничного бизнеса Ситибанка в России
ВТБ заинтересован в покупке розничного бизнеса Ситибанка, соответствующее предложение он направил в его адрес в конце августа, рассказал журналистам член правления госбанка Дмитрий Пьянов.
Это «не обязывающее [к сделке] юридическое предложение по сформированию интереса» и возможной цены, уточнил Пьянов, его можно было подать только в отношении всего розничного бизнеса российского Ситибанка. Параметры возможной сделки (цену, принцип ее формирования, характеристики предлагаемого бизнеса) Пьянов называть не стал из-за подписанного соглашения о конфиденциальности. Он лишь уточнил, что до сегодняшнего дня никакой официальной реакции на предложение ВТБ не поступило.
В апреле 2021 года Ситибанк (российская «дочка» американской Citigroup) объявил о том, что перестанет работать с российскими физическими лицами и продолжит работу только с корпоративными клиентами. В целом банк сворачивает розничное направление в 13 странах.
Что продает Ситибанк
Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в нескольких банках, Ситибанк продает 250 тыс. карт клиентов, кредиты на сумму около 40 млрд руб., обязательства банка перед физлицами примерно на 160 млрд руб., а также большую часть своей сети. Сейчас у банка семь филиалов, восемь дополнительных офисов и 15 оперативных офисов, в которых работают 2 тыс. сотрудников. Из них банк оставит себе два-три отделения для обслуживания корпоративных клиентов. В разосланных по банкам предложениях цена от Ситибанка не выставлена — он предлагает оценить актив потенциальным покупателям.
Насколько высок интерес к Ситибанку
ВТБ не единственный заинтересованный покупатель, который сформировал предложение на эти активы, добавил Пьянов. По словам источника РБК в одном из крупных банков, на розницу Ситибанка осталось семь претендентов. «Это те, кто проводит сейчас какие-то процедуры по анализу», — уточнил он. Другой источник, знакомый с ходом подготовки к сделке, знает о двух претендентах.
В июне РБК писал, что розницей Ситибанка заинтересовались Тинькофф Банк и Альфа-банк. Однако Тинькофф Банк после изучения предложения отказался от оценки актива и продолжения переговоров, знает источник РБК в «Тинькофф». По его словам, одной из причин срыва возможной сделки стала схема продажи актива, которую намерен реализовать Ситибанк, — выделение части бизнеса и передача покупателю не только кредитного портфеля, но и сети отделений вместе с сотрудниками. «Тинькофф» специализируется на предоставлении клиентам банковских услуг онлайн, без отделений.
Альфа-банк еще участвует в процессе оценки продаваемого актива, рассказал РБК главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский в начале сентября. «Это может быть интересным активом, это может быть интересной сделкой для обеих сторон. Претендентов несколько, как я понимаю. Для нас в конце концов это будет вопрос структуры сделки и цены», — сказал он.
Предправления Тинькофф Банка Станислав Близнюк в разговоре с РБК отказался от комментариев по сделке, но объяснил, какой логикой руководствуется группа при рассмотрении любых сделок M&A. «Мы очень сильно отличаемся по моделям: обычно приходят банки с отделениями, с большими корпоративными портфелями, нам точно отделения неинтересны, неинтересны корпоративные портфели. Нам интересны только бизнесы с физлицами, и это сложно [удовлетворить]. Для нас, может, лучше месяц поработать, попривлекать [кредиты] самим, чем заходить в долгую интеграцию, чтобы получить то же самое количество клиентов», — пояснил Близнюк.
В изучении предложения Ситибанка и его оценке также участвует МТС Банк, сказал РБК источник, знакомый с ходом переговоров. Ранее покупкой розничного бизнеса Ситибанка интересовался и «Хоум Кредит», но до реальных переговоров дело не дошло, добавил еще один собеседник РБК, который работает в банке из топ-20.
Еще один источник в крупном банке отмечает, что победитель тендера может быть выбран быстро, однако сама передача портфеля займет больше времени. «Речь идет фактически о выделении из банка бизнеса, это не продажа просто акций. Это сложнейшая техническая и юридическая история, которая не сможет быть реализована быстро», — объяснил он.
По мнению Пьянова, среди претендентов на бизнес «Сити» победит тот банк, который «будет уверен в наименьших потерях» от интеграции портфеля. Оценка ВТБ в рамках ценообразования скорее консервативная, потому что продаваемая клиентская база очень специфическая, сознательно выбравшая один из успешных иностранных банков в России, отметил член правления ВТБ: «Мы считаем эту клиентскую базу чувствительной к выбору банка, и не в каждом банке после этой сделки клиент сегодняшнего Ситибанка может остаться. Поэтому мы в рамках этого предложения имеем консервативную оценку оттоков [клиентов после сделки]».
Ситибанк перестанет работать с розничными клиентами в России
Ситибанк, российская «дочка» американской Citigroup, в ближайшие годы перестанет работать с клиентами — физическими лицами. В четверг, 15 апреля, международная Citigroup объявила об изменении стратегии розничного бизнеса и сворачивании этого направления в 13 странах, включая Россию. Citi сфокусируется на развитии розницы в Сингапуре, Гонконге, ОАЭ и Лондоне, сообщила гендиректор группы Джейн Фрейзер. В остальных 13 регионах присутствия у группы нет достаточных ресурсов и масштаба для успешной конкуренции, пояснила она.
Ситибанк продолжит работать в России с корпоративными клиентами, сообщила пресс-служба кредитной организации. «Ожидается, что процесс выхода Citi из розничного бизнеса в России может занять несколько лет, поэтому Ситибанк продолжит обслуживание розничных клиентов в обычном режиме, включая работу офисов и отделений», — подчеркнул представитель банка.
Сейчас в Ситибанке обслуживаются около 500 тыс. клиентов-физлиц, уточнил он РБК. У банка 16 отделений в восьми российских городах.
Ситибанк работает в России с 1993 года, но розничное направление бизнеса он запустил в 2002 году. По данным портала banki.ru, кредитная организация занимает 17-е место в системе по размеру активов, на 1 марта они составляли 696,1 млрд руб. Капитал Ситибанка на ту же дату оценивался почти в 60 млрд руб. Объем привлеченных вкладов физлиц и индивидуальных предпринимателей на 1 октября достигал 159,3 млрд руб., или 15,7% совокупных пассивов банка, следует из его отчетности по МСФО по итогам третьего квартала (отчетность за 2020 год еще не раскрыта). На ту же дату объем ссуд, выданных физлицам, составлял 48,9 млрд руб. — это чуть больше 10% совокупного кредитного портфеля Ситибанка.
В начале 2005 года Ситибанк входил в топ-10 кредитных организаций по размеру розничного кредитного портфеля, следует из статистики Frank RG (есть у РБК). К концу февраля 2021 года он откатился на 41-е место. Самые сильные позиции у Ситибанка в сегменте кредитных карт: он был одним из первых игроков в России, кто начал развивать это направление, но с 2005 года его доля на рынке кредитных карт размылась с 5,2 до 1,2%. На конец февраля совокупный лимит кредиток, выданных Ситибанком, оценивался аналитиками в 21 млрд руб., а портфель кредитов наличными — в 25 млрд руб. Ипотеку и автокредиты банк не выдает.
В декабре 2020 года агентство Fitch отозвало рейтинг Ситибанка, подтвердив его на уровне BBB со «стабильным» прогнозом. В комментарии агентства уточнялось, что это произошло по причинам коммерческого характера. Аналитики отмечали, что кризис и пандемия коронавируса оказали умеренное влияние на кредитный портфель Ситибанка.
Как иностранные банки сворачивали бизнес в России
На начало 2021 года доля иностранцев в совокупном капитале российских банков снизилась до 10,96%, оценивал ЦБ. В течение последних пяти лет показатель сократился примерно на 2,5 процентного пункта. В прошлом году с российского банковского рынка ушли Morgan Stanley и финская Nordea (от розницы Нордеа банк отказался еще в 2017 году): в мае Банк России аннулировал лицензию Морган Стэнли Банка. Агентство Bloomberg сообщало, что Morgan Stanley решила свернуть банковский бизнес в России из-за международных санкций.